自由国设立方案大纲》中将热河划入预定建立的伪满洲国版图。

1932年2月，关东军炮制的“东北行政委员会”，在其所谓的《独立宣言》中说：“热河省与旧东北三省有不可分割之关系。”

1933年1月，日本外相内田康哉在议会发表演说，说：“满蒙与中国系以长城为境界者，由历史而言，亦无议论之余地。尤以热河省之属于满洲国之一部者，征诸该国建国之经纬，当可明了。”

日本一面设法拉拢汤玉麟，一面开始筹划直接以军事行动夺取热河。

在这种情况下，南京政府还是采取“攘外必先安内”的政策。

但在北方，军事委员会北平分会代委员长张少帅在代理行政院长宋子文的支持下制止汤玉麟降日。

采取增兵热河和暗中接济义勇军等措施，以遏制日军的侵略活动。

到1932年底，在热河的军队共有步兵4个旅、骑兵3个旅及特种部队约1.7万人，部署在热河东朝阳、开鲁间，及凌源、赤峰附近和承德周围地区。

另外在河北境内和平津地区驻有步兵22个师另2个旅，并骑兵4个师及特种部队。

张少帅于1932年10月组织了以北平分会参事柏桂林及工兵人员组成的阵地构筑委员会，指导热河境内的阵地构筑。

其阵地编成：第一线由赤峰经建昌营、建平、叶柏寿、大城子至界岭口内，线上共有6个据点，每个据点有2个支撑点。

第二线由赤峰经楼子店、西桥头、三十家子至喜峰口，再于大城子、三十家子间筑成斜交阵地。

但由于天寒地冻、土质坚硬，开掘困难，且材料器具缺乏，工事构筑进展十分缓慢。

热河省主席汤玉麟曾派代表参加伪满洲国建国会议，但畏于全国人民的义愤，不敢公开降敌。

关东军见诱降不成，乃决心以武力占领热河省。

关东军司令官武藤信义及其正、副参谋长小矶国昭和冈村宁次等为了将华北方面中国军队的主力牵制于冀东地区，以使其进攻热河容易，并保障其进攻部队之侧背安全。

从1932年夏季开始，不断在山海关和辽宁与热河交界处制造事端。

10月，发生了伪满警察非法进入山海关城、与东北军士兵冲突的第一次“山海关事件”。

12月8日，又发生了日军装甲列车炮击山海关的第二次“山海关事件”。

1933年1月1日23时，日军山海关守备队长落合甚九郎派人在营院内投掷手榴弹并鸣枪数次，却反诬中国军队所为。

即以此为借口，向中方提出4项条件，蛮横无理地要求中国军队、警察及保安队撤出山海关的南关及南门，由日军进驻。

遭到东北军拒绝后，日军于2日晨强占南关车站，并将中国警察缴械。

上午9时开始攻城，被守军击退。日军第8师团即向第9旅送来最后通牒，要求中国军队立即撤出山海关。

10时，日第8师团一部兵力乘4辆列车，在3辆铁甲车护送下到达山海关，10分钟后与其守备队在飞行第1中队5架飞机支援下共同发起进攻。

守军沉着应战。战斗至17时许，日军受挫退去。

当晚，武藤信义命令第4旅团长铃木美通：“一并指挥随着事件发生而准备出动的各部队及由步兵第16旅团增派的部队，与山海关守备队协力夺取该地。”

3日晨，日第8师团一个多旅团的兵力在15架飞机轮流支援下对山海关南门展开猛烈的攻击。

日海军第2遣外舰队的舰炮亦从山海关以东的海面上对中国守军进行轰击。

激战至14时，东南城角被日军突破，团长石世安组织反击未能奏效，第1营营长安德馨及第2、3、4、5连连长先后战死，